Finanzsoft - das ist eine Software für professionelle Finanzberater zur Analyse des privaten Finanzbedarf ihrer Privatkunden

Die Grundlage für jeden Verkauf:
Der Kundenbedarf
1. Analysieren
2. Verständlich präsentieren
3. Sicher Dokumentieren

FINANZSOFT hilft Ihnen genau dabei mit
einer einfachen und intuitiv nutzbaren
Analysesoftware. Die sehr verständliche
Auswertung dokumentiert sicher und
verkaufsunterstützend den ermittelten
Bedarf.

Als Berater haben Sie aus dem Versicherungs- VermittlerGesetz umfangreiche Verpflichtungen:

• Informationspflichten
• Erfragungspflichten
• Beratungspflichten
• Dokumentationspflichten

Wie gehen Sie als Versicherungsmakler oder Mehrfachagent damit um?
Machen wir uns nichts vor: Es hat sich vieles geändert seit Einführung des neuen versicherungsVermittlerGesetzes. Wer nicht gesetzeskonform arbeitet, unterliegt einer enormen Haftung - und das u.U. sogar über Jahrzehnte!

Besser, von vorne herein eine saubere Lösung, die

• allen gesetzlichen Anforderungen gerecht wird
• dem Kunden eine angemessene Lösung seiner finanziellen Wünsche und Anforderungen sicherstellt
• so dokumentiert, daß Gründe für einen Haftungsprozeß von vorne herein entfallen
• den Kunden von Ihrer Kompeterenz als Berater beeindruckt
• Ihnen als Berater umfassendes Geschäft verschafft.

Wie das geht? Mit unserer Analysesoftware FINANZSOFT! Auf diesen Seiten erfahren Sie mehr über dieses wirklich einfach zu bedienende und seit mehr als 10 Jahren in der Praxis erfolgreich bewährte System.
Lesen Sie das “Modell zur Beratersicherheit” und erkennen Sie für sich einfach und schnell umzusetzende Lösungen für Ihren Beratungsalltag als freier Finanzdienstleister und Versicherungsmakler oder Mehrfachagent.

Denn vergessen wir unabhängig von gesetzlichen Richtlinien eines nicht: Der Kunde von heute ist immer besser informiert und stellt immer höhere Anforderungen an die Kompetenz der Berater. Als langjährig erfahrene Finanzdienstleister mit anspruchsvollen Kunden wissen wir, auf welche Punkte es dabei ankommt.

Aus eigener Notwendigkeit heraus haben wir daher schon im Jahr 1996 eine Analysesoftware zur Ermittlung des privaten Finanzbedarfs, FINANZSOFT (vormals “EXPERTISE für Windows”) entwickelt und auf den Markt gebracht.  Heute wird sie als preisgünstige Standardversion und als an die individuellen Anforderungen des Vertriebs angepasste Spezialversion genutzt.

Wenn Sie dieses Produkt oder eine individuelle Form davon für Ihr Unternehmen nutzen wollen, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf!
 

NEU: Vertriebspartner gesucht!
Wenn Sie Maklerkollegen von den Vorteilen von FINANZSOFT  überzeugen wollen, dann können Sie sich damit ein schönes und regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbauen.
Sprechen Sie uns an: 0800-4636239